CRM — kunde og kommunikasjon¶
flowchart TD
source{"Inngang"} --> portal["CRM i ePortal"]
source --> outlook["Outlook-addin"]
portal --> customer["Finn eller opprett kunde"]
outlook --> lookup["Slå opp avsender/mottaker"]
customer --> contact["Legg til kontakt"]
lookup --> contact
contact --> activity["Logg aktivitet,<br/>e-post eller møte"]
activity --> timeline["Kunde- og kontakthistorikk"]
timeline --> follow["Oppgave eller avtale"]| Objekt | Formål |
|---|---|
| Kunde | Organisasjonen relasjonen tilhører |
| Kontakt | Personen kommunikasjonen gjelder |
| Aktivitet | Samtale, møte, notat, oppgave eller annen hendelse |
| Korrespondanse | E-post og Outlook-import |
Kontroller duplikater før ny kunde eller kontakt opprettes. En importert e-post skal kobles til riktig kunde, kontakt og eventuelt avtale.