Gå til innhold

Se salgstall og historisk analyse

ePortal CRM har ingen egen salgsrapport-side. Salgstallene leses i stedet fra to historisk orienterte pipeline-visninger:

  • Pipeline Dashboard (/crm/pipeline/dashboard) — viser nøkkeltall for inneværende periode: åpne avtaler, vunnet/tapt denne måneden, vinnerrate og vektet verdi.
  • Pipeline-analyse (/crm/pipeline/analysis) — viser historiske trender over 3/6/12/24 måneder: gjennomsnittlig sykluslengde, månedlig utvikling av vunnet/tapt/opprettet, og en aldringsliste over avtaler som har stått lenge i samme fase.

Denne siden beskriver hvilke tall som faktisk er tilgjengelige og hvor du finner dem. Det finnes ikke per-selger-rapport, per-produkt-rapport, taps-årsak-rapport eller PDF/CSV/Excel-eksport av salg i CRM-modulen i dag.

Tilgang

Hvem Hva trengs
Rolle Bruker med tilgang til CRM-modulen
Modul CRM (moduleId 31), beskyttet av ActivateService + ModuleGuard på alle ruter (crm-routing.module.ts:34-60)
Datatilgang Følger DataAccess-konfigurasjonen for CRM — du ser de avtalene tilgangen din omfatter

Pipeline Dashboard — tall for nåtid

Åpnes fra menyen CRM → Pipeline Dashboard eller direkte via /crm/pipeline/dashboard. Hvis du har flere pipelines kan du velge én i toppen. Knappen «Salgsanalyse» øverst tar deg videre til pipeline-analysen (pipeline-dashboard.component.html:21-23).

hele dashboardet med begge nøkkeltall-rader og diagrammer

Øverste rad — pipeline-status

Nøkkeltall (slik det heter på skjermen) Hva den viser
Totalt antall deals Antall åpne avtaler i valgt pipeline
Total pipelineverdi Samlet verdi av de åpne avtalene
Vektet verdi Verdi ganget med sannsynlighet, summert per avtale — ikke per fase
Vinnerrate Andel vunne av det som er lukket denne måneden; grønn ved ≥ 50 %, rød under (pipeline-dashboard.component.html:74-86)

Nederste rad — denne måneden

Nøkkeltall Hva den viser
Vunnet denne måneden Antall avtaler markert som vunnet i inneværende kalendermåned
Verdi vunnet Samlet verdi av vunne avtaler denne måneden
Tapt denne måneden Antall avtaler markert som tapt i inneværende kalendermåned
Verdi tapt Samlet verdi av tapte avtaler denne måneden

En avtale kommer først med i disse fire tallene når den har fått en faktisk lukkedato (CrmDealRepository.cs:1368-1392).

Diagrammer

  • Deals per fase — søylediagram over antall avtaler i hver pipeline-fase (pipeline-dashboard.component.html:144-167).
  • Verdi per fase — kakediagram over samlet verdi per fase.
  • Gj.snitt deal-verdi — eget kort nederst, gjennomsnittlig verdi på de åpne avtalene.

Pipeline-analyse — historiske trender

Åpnes via knappen «Salgsanalyse» i pipeline-dashboardet eller direkte fra menyen CRM → Pipeline-analyse (/crm/pipeline/analysis).

I toppen kan du velge:

nøkkeltall-rad, søylediagram for sykluslengde, trendgrafer og aldringsliste

Nøkkeltall

Nøkkeltall (slik det heter på skjermen) Hva den viser
Gj.snitt dager til lukking Snitt antall dager fra avtalen ble opprettet til den ble vunnet. Tapte avtaler telles ikke med, og periodevalget påvirker ikke dette tallet (CrmDealRepository.cs:1569-1576)
Åpne deals Antall avtaler i aldringslisten
Forfalte deals Avtaler hvor forventet lukkedato er passert
Forfalt verdi Samlet verdi av de forfalte avtalene

Diagrammer

  • Gjennomsnittlig dager per fase — søylediagram som viser hvor lenge avtaler i snitt blir stående i hver fase (pipeline-analysis.component.ts:131-141). Bruker fasens egen farge.
  • Deal-utvikling (antall) — linjediagram med tre serier: vunnet (grønn), opprettet (blå), tapt (rød) (pipeline-analysis.component.ts:42-46).
  • Deal-utvikling (verdi) — linjediagram med tre serier: verdi vunnet, verdi opprettet, verdi tapt.

Aldringsliste

Til høyre vises en liste over alle åpne avtaler i valgt pipeline, med kolonnene:

  • Fase (farget merke)
  • Tittel + kundenavn
  • Dager i nåværende fase (rød tekst når det er mer enn 30 dager)
  • Verdi

Listen kan sorteres på tittel, dager i fase eller verdi. Klikk på en rad for å åpne avtalen (pipeline-analysis.component.ts:210-212).

Slik finner du salgstallene

  1. Åpne CRM fra hovedmenyen.
  2. Velg Pipeline Dashboard for å se inneværende måned + total pipeline-status.
  3. Klikk Salgsanalyse øverst (eller velg Pipeline-analyse i menyen) for å se historikk over valgt antall måneder.
  4. I pipeline-analysen, velg periode (3/6/12/24 måneder) og evt. pipeline.
  5. Klikk på en avtale i aldringslisten for å hoppe rett til den.

Vanlige problemer

«Vunnet-tallet for måneden er lavere enn forventet»

Avtaler regnes som vunnet for inneværende måned først når selgeren har markert dem som vunnet og avtalen har fått en faktisk lukkedato. Avtaler som ligger åpne i en sen fase teller ikke. Sjekk om noen avtaler henger og burde lukkes formelt.

«Sykluslengden virker for kort eller for lang»

Gj.snitt dager til lukking regnes fra avtalens opprettelsesdato til lukkedatoen for avtaler som er vunnet — tapte avtaler holdes utenfor, og tallet gjelder alle vunne avtaler i pipelinen uavhengig av hvilken periode du har valgt. Avtaler som ble registrert lenge etter at samtalen startet, vil få kortere syklus enn den reelle salgsperioden.

«Jeg fant ingen eksport-knapp»

Det finnes ikke PDF/CSV/Excel-eksport for disse visningene i CRM-modulen. Hvis du trenger eksport, må tallene tas ut via en egen integrasjon eller rapportverktøy — det er ikke implementert som en knapp i UI.

«Hvor er per-selger / per-produkt / per-tapsårsak-rapporten?»

Disse dimensjonene finnes ikke som ferdige visninger i CRM. Pipeline Dashboard og Pipeline-analyse summerer på pipeline- og fasenivå, ikke på selger, produkt eller årsak.

«Kunne ikke laste analysen»

Får ikke siden hentet tallene, vises meldingen «Feil ved lasting av analyse» på analysesiden (pipeline-analysis.component.ts:122-126) og «Feil ved lasting av statistikk» på dashbordet. Vanlig årsak er manglende tilgang til pipelinen eller en midlertidig serverfeil — last siden på nytt.

Relaterte sider