Pipeline-dashboard og salgsanalyse¶
CRM har to sider du kun leser fra, for å følge salgspipelinen: Pipeline Dashboard viser nøkkeltall og fase-fordeling for åpne deals, og Salgsanalyse viser hvor lenge avtaler blir stående i hver fase, månedstrend og en aldringsliste over åpne deals. Begge sidene leser data fra valgt pipeline og endrer ikke noe. Det finnes ingen egen «Prognose»-side i CRM, og ingen eksport-funksjon — sidene er ren visning.
Nøkkeltallet Vektet verdi er summen av verdi ganget med sannsynlighet for hver åpen deal (CrmDealRepository.cs:1353). Kvaliteten er derfor avhengig av at selgerne setter realistisk sannsynlighet på avtalene, eller lar fasens standardsannsynlighet gjelde.
Tilgang¶
| Hvem | Hva trengs |
|---|---|
| Rolle | Bruker med tilgang til CRM-modulen |
| Modul | CRM (moduleId: 31) — håndheves av ModuleGuard på alle ruter (crm-routing.module.ts:49-50) |
| Synlige deals | Avhenger av DataAccess-oppsettet for CRM-objekter på din UserLevel |
Sånn ser sidene ut¶
Tre separate sider under CRM:
| Rute | Hva den viser |
|---|---|
/crm/pipeline/dashboard |
Nøkkeltall + fase-fordeling for åpne deals |
/crm/pipeline/analysis |
Tid per fase, månedstrend og aldringsliste |
/crm/pipeline |
Selve kanban-pipelinen (egen side, ikke beskrevet her) |
Begge dashboard-sidene har en pipeline-velger øverst hvis det finnes mer enn én pipeline (pipeline-dashboard.component.html:14-20, pipeline-analysis.component.html:17-23). Pipelinen som er satt som standard, er forhåndsvalgt.
Pipeline Dashboard (/crm/pipeline/dashboard)¶
KPI-rad 1 — pipeline-sammendrag¶
Fire kort øverst på siden (pipeline-dashboard.component.html:39-88):
| Nøkkeltall | Hva det er |
|---|---|
| Totalt antall deals | Antall åpne deals i valgt pipeline (lukkede telles ikke med) |
| Total pipelineverdi | Samlet verdi av de åpne dealene |
| Vektet verdi | Summen av verdi ganget med sannsynlighet per åpen deal (CrmDealRepository.cs:1353) |
| Vinnerrate | Andel vunne av det som er lukket denne måneden (vunne + tapte). Grønn ved ≥ 50 %, rød under (CrmDealRepository.cs:1422-1425) |
KPI-rad 2 — denne måneden¶
Fire kort som viser hva som har lukket seg så langt i inneværende kalendermåned (pipeline-dashboard.component.html:93-138):
- Vunnet denne måneden — antall
- Verdi vunnet — kroner
- Tapt denne måneden — antall
- Verdi tapt — kroner
En avtale teller først med her når den har fått en faktisk lukkedato. Er den bare dratt inn i en vunnet-/tapt-kolonne uten at lukkedatoen ble satt, faller den utenfor disse fire tallene (CrmDealRepository.cs:1368-1392).
Diagrammer¶
- Deals per fase — vertikalt søylediagram med antall deals per fase, fargelagt med fasens egen farge (pipeline-dashboard.component.ts:105-117).
- Verdi per fase — kakediagram (smultring) med samlet verdi per fase, kun for faser med verdi over null (pipeline-dashboard.component.ts:119-124).
- Gj.snitt deal-verdi — enkelt nøkkeltall nederst: gjennomsnittlig verdi på de åpne dealene.
Er det ingen data å vise, står det «Ingen data tilgjengelig» i diagrammet.
Knapper i toppen¶
- Pil tilbake →
/crm/pipeline(selve kanban-pipelinen) - Salgsanalyse →
/crm/pipeline/analysis
Det finnes ingen periodevelger, ingen «Forventet inntekt»-tall og ingen Eksporter-knapp på denne siden.
Salgsanalyse (/crm/pipeline/analysis)¶
Egen side med fokus på historikk og åpne deals som henger i pipelinen (pipeline-analysis.component.html).
Periode-velger¶
Øverst velger du antall måneder som inngår i trend-grafene. Mulige valg: 3, 6, 12, 24 måneder, standard er 12 (pipeline-analysis.component.ts:55-60). Det er ingen kvartals- eller halvårsvelger.
KPI-rad¶
Fire kort (pipeline-analysis.component.html:48-96):
| Nøkkeltall | Hva det er |
|---|---|
| Gj.snitt dager til lukking | Snitt antall dager fra avtalen ble opprettet til den ble vunnet. Tapte avtaler regnes ikke med, og tallet påvirkes ikke av periodevelgeren — det gjelder alle vunne avtaler i pipelinen (CrmDealRepository.cs:1569-1576) |
| Åpne deals | Antall deals i aldringslisten under |
| Forfalte deals | Åpne deals der forventet lukkedato er passert (avtaler som forfaller i dag telles ikke) |
| Forfalt verdi | Samlet verdi av de forfalte |
Diagrammer¶
- Gjennomsnittlig dager per fase — søylediagram som viser hvor lenge avtaler i snitt blir stående i hver fase; faser uten deals utelates.
- Deal-utvikling (antall) — linjediagram per måned med tre serier: Vunnet, Opprettet, Tapt.
- Deal-utvikling (verdi) — linjediagram per måned med tre serier: Verdi vunnet, Verdi opprettet, Verdi tapt.
Linjefargene er fast kodet: vunnet grønn, opprettet blå, tapt rød (pipeline-analysis.component.ts:43-46).
Aldringsliste¶
Panelet «Åpne deals — aldringsliste» til høyre viser alle åpne deals i valgt pipeline — hele listen, uten øvre grense (pipeline-analysis.component.html:183-231):
- Hver rad viser: fase-merke (med fasens farge), tittel, kunde, dager i nåværende fase, og verdi.
- Rader der forventet lukkedato er passert, markeres som forfalte.
- Har en deal stått mer enn 30 dager i samme fase, blir dagtelleren rød.
- Klikk på en rad åpner dealen.
- Sorter på Tittel, Dager i fase eller Verdi ved å klikke kolonneoverskriften. Standard er Dager i fase, fallende (pipeline-analysis.component.ts:52-53).
Det er ingen forhåndsdefinerte risikogrupper (stillestående / sluttdato passert / ingen aktivitet / ufullstendige) — kun aldringslisten med markering av forfalte avtaler.
Slik gjør du — daglig pipeline-sjekk¶
- Åpne CRM → Pipeline Dashboard (
/crm/pipeline/dashboard). - Hvis du har flere pipelines: velg riktig pipeline i nedtrekksmenyen øverst.
- Les KPI-radene for å se totalverdi, vektet verdi og vinnerrate.
- Se på Deals per fase og Verdi per fase for å oppdage faser som hoper seg opp.
- Klikk Salgsanalyse øverst til høyre for å gå til
/crm/pipeline/analysis. - Velg periode (3/6/12/24 måneder) for trend-grafene.
- Gå gjennom aldringslisten til høyre — sortér på Dager i fase og klikk inn på deals som har stått lenge eller er forfalte.
Vanlige problemer¶
«Vektet verdi virker for lav eller null»¶
Den vektede verdien er verdi ganget med sannsynlighet, summert over alle åpne deals. Er sannsynligheten ikke satt på dealene (eller står på 0), blir den vektede verdien tilsvarende lav. Gå gjennom fasene under CRM → Innstillinger og kontroller at hver fase har en standardsannsynlighet — den brukes som utgangspunkt på nye deals.
«Meldingen Feil ved lasting av statistikk / Feil ved lasting av analyse»¶
Vises hvis siden ikke får hentet tallene (pipeline-dashboard.component.ts:96-99, pipeline-analysis.component.ts:122-125). Last siden på nytt eller velg en annen pipeline. Vedvarer problemet — sjekk at brukeren har CRM-modulen aktivert og har datatilgang til deals.
«Jeg ser ingen Eksporter-knapp / ingen PDF-/CSV-eksport»¶
Slike funksjoner finnes ikke på pipeline-sidene i dag. Begge sider er rene visninger.
«Jeg ser ingen Prognose-meny under CRM»¶
Det er ingen egen prognose-side. Funksjonaliteten som finnes er Pipeline Dashboard (KPI-er) og Salgsanalyse (trender + aldring).
Relaterte sider¶
- Følge opp avtale — selve oppfølgingsarbeidet på en deal
- Loggføre kommunikasjon
- Salgsrapport
- Registrere kunde